負責任投資

責任型投資(Responsible Investment)是甚麼?

安盛投資管理對責任型投資(Responsible Investment)的定義是:將環境、社會及管治(ESG)因素納入投資流程。責任型投資讓客戶能夠因應改變投資格局的全球大趨勢,對投資做出相應調整。藉由將ESG因素納入到投資流程,我們能更有效地應對監管加強、風險緩解需要日益殷切,以及社會良知提高等問題。

為何責任型投資很重要?

ESG可以讓企業在全球經濟以及我們生活和工作的社區中,促成有意義的改變。我們相信,ESG分析將帶來更有效的投資解決方案,以應對全球挑戰,為我們的客戶創造可持續的價值。

納入ESG因素的目的是透過找出技術估值以外的潛在風險和機會、提供關於潛在聲譽風險等問題的數據,或識別正在適應新市場挑戰的公司,讓傳統的財務分析更進一步。當然,財務表現仍然是最主要的目標。

2019年積極擁有權及盡責管理報告

社會責任投資 (socially responsible investing, SRI) 和ESG整合有甚麼區別嗎?

社會責任投資(SRI) 和ESG通常被視為是相同的概念,但其實兩者由概念到對投資流程的影響 ,均有著關鍵性的差異。

環境、社會及管治(ESG)

ESG是指可能對投資表現產生重大影響的投資行為。納入ESG因素的目的是透過找出技術估值以外的潛在風險和機會,讓傳統的財務分析更進一步。當然,財務表現仍然是最主要的目標。

社會責任投資(SRI)

SRI比ESG更進一步,乃根據特定的社會原則或可持續原則積極排除或選擇投資,其根本原因可以是宗教、個人價值觀或政治信念。SRI策略使用ESG因素來制定策略目標及/或對投資領域進行負面或正面篩選。

責任型投資(Responsible investment) 是一個新興的行業,尚未十分普及,亦未有精確的規範、準則和定義。截至目前,一般認為責任型投資是一個通用術語,指在投資流程中納入環境、社會及管治(ESG)標準的各種方法。責任型投資的形式繁多,應有助於確定和減輕投資風險。

我們評核企業及國家ESG表現的關鍵範疇

ESG對安盛投資管理有何意義?

身為負責任的投資者,我們希望為客戶投資時管理ESG相關的風險和機會,並確定對部份行業的投資不會超過特定限額,因此,與具爭議性武器、棕櫚油、軟商品和煤炭有關的領域一概被排除在投資範圍外。

除此之外,我們還將我們的ESG標準應用於我們的責任型投資和ESG開放式基金,機構客戶亦可選擇應用。

這些標準幫助我們管理ESG風險,關注氣候變化、健康及社會資本等重要議題,同時亦顧及重大爭議和提升ESG質素的問題。

由於此等ESG標準,以下行業和領域被排除在我們的責任型投資及ESG基金之外:

煤炭及焦油砂生產商
煙草
國防
嚴重違反聯合國全球盟約(UNGC)原則
ESG標準低的公司

我們的方針

  • 避免

    避免投資於與您的原則和價值觀相衝突的資產

  • 識別

    識別ESG的風險和機遇

  • 投資

    結合ESG分析進行投資

  • 作用

    以結果導向型投資帶來作用

  • 影響

    通過深入研究和互動產生影響